דן אייבס מעולם לא הזיע הנשיא טראמפההחלטה לגבי איראן.
בשבוע שעבר, כאשר טראמפ שקל האם להביא את ארה"ב להסתבך במלחמת המזרח התיכון, אייבס, המנכ"לית של חברת השירותים הפיננסיים Wedbush Securities, ניבאה כי הנפילה הכלכלית תהיה מינימלית. "השוק התרגל לכאוס וחוסר וודאות", אמר אייבס יריד יהירות. "בקנה מידה אחד עד 10, הייתי אומר שזה כמו חמש."
עד יום שני-שני ימים לאחר שארה"ב הפילה פצצות של 30,000 פאונד על שני מתקנים גרעיניים איראניים וירה טילי שייט בשליש, וכמה שעות לפני שטראמפ הודיע על ישראל ואיראן הגיעו להפסקת אש, ששני הצדדים ככל הנראה כבר הפגו-פיוונטן עדיין לא דאגו. אם כבר, הוא כתב במעקב אחר הראיון שלנו, מעשיו של טראמפ עשויים להוות יתרון לתעשיית הטכנולוגיה האמריקאית, שאותו איבס בילה את 25 השנים האחרונות במעקב.
"עם איראן מוחלשת וללא יכולות גרעיניות, קיימת נוף הולך וגובר מצד משקיעים טכניים שההזדמנות של המזרח התיכון לאמץ את הטכנולוגיה ו- AI Boom נמצאת כעת על מפתן הדלת, ומובילה על ידי סעודיה ואיחוד האמירויות," כתב. "שורי לטכנולוגיה כשכל זה מתיישב."
הדבר היחיד בהיר יותר מארון הבגדים של אייבס (ה ניו יורק פוסט לאחר שכינה אותו "האיש הלבוש הטוב ביותר בוול סטריט" עבור הבדים הפסטליים והפרחוניים שהוא מעדיף) עשוי להיות השקפתו האופטימית הסופית על טק. אך לאחרונה, האופטימיות הזו בהחלט הועברה למבחן. שור טסלה אדוק, הוא בילה חלק ניכר מהשנה בהסבר מדוע, למרות, למרות אלון מאסקהשנים הטובות ביותר של יצרנית הרכב החשמליות ביותר הן לפניו. "כמי שמאמין ליבה בטסלה מההתחלה, אנחנו לוקחים את הטוב עם הרע," הוא אמר. "תמיד יהיו רעש ומצעות צד עם מושק."
טסלה נמצאת כיום בין מניות ה- AI הכלולות ב- ETF Wedbush Securities חדש הממוקד AI שהושק החודש, שנקרא ומבוסס על המחקר של אייבס. בבעידה לאמונת המשקיעים בתחזיות של אייבס, הקרן עלתה על נכסים של 100 מיליון דולר בחמישה ימי מסחר בלבד.
יריד יהירות דיבר עם אייבס על המשמעות של הסכסוך בישראל-איראן לשווקים, שובו של מאסק לטסלה, ומה המשמעות של הניתוח העצמי של טראמפ לקריפטו.
הראיון הזה (שהתרחש לפני ארה"ב הפציץ אתרי גרעין איראניים) נערך והתעובה לצורך בהירות.
יריד יהירות: אנחנו מדברים בזמן מאוד רעוע לגיאופוליטיקה. אני מסתכל על החברות בתעודת הסל של AI שלך, ויש את מיקרוסופט, פלנטיר, אלפבית. כולם מחזיקים בחוזי הגנה. עכשיו מטה מנסה להיכנס לפעולה "קרב מלחמה". אני צריך לשאול האם כל הסכסוך הזה פשוט מתפתל להועיל לחברות AI האלה?
דן אייבס: זה מועיל לפאלנטיר. המציאות היא שיש יותר ויותר הוצאות AI בתוך הצבא. אתה רואה התכנסות שבה זה לא רק AI משמש בארגון, הוא משמש את משרד ההגנה.
הרוחות השתנו. המערכת האקולוגית הטכנולוגית הרחבה יותר מודעת היטב לכך שיהיו הוצאות מאסיביות סביב AI וטכנולוגיות מהן הבא. יש ציר, פוטנציאלי, בממשל טראמפ, אבל זה אחד שחברות הטכנולוגיה עומדות להיות ממוקמות היטב. הם מכירים שזה מירוץ AI Arms, והם לא רוצים להיות מבחוץ להסתכל פנימה.
אתה מדבר על טריליוני דולרים בשנים הבאות. כשמדובר בממשל טראמפ, הטכנולוגיה מתאימה מאוד למגמות ההוצאות והיכן כותרת הממשלה.
אמרת ש- AI הולכת להיכנס ל"תור הזהב "של תוכנה. האם אנחנו פשוט מדברים על תקופה בה יש הרבה כסף שיש לבצע, השלכות יהיו ארורות, או שאתה בכנות אופטימי ש- AI יהיה טוב לבני אדם?
אני מאמין ש- AI הולך ליצור יותר מקומות עבודה ממה שהוא לוקח. אנו מאמינים שזה יהיה שוק שור טק בשלוש עד חמש השנים הבאות. זה מחזור החדשנות וההוצאות הגדול ביותר שראינו ב -40 עד 50 השנים האחרונות. זה לא סתם יהיו חדשות טובות עבור החברות ולעובדים, אבל אני חושב שיהיו לה הרבה השפעות נגזרות ברחבי ארה"ב.
כשאתה אומר שזה הולך ליצור מקומות עבודה, איזה סוג של משרות? ומחוצה לחברות, למשקיעים שלהן ולעובדיהם, למי זה מרוויח?
יהיו לך כל כך הרבה חברות פרטיות שמפצרות. מחזור ההשקעות הולך להיות חסר תקדים מהממשלה בטכנולוגיות אלה, כמו גם הון סיכון והון עצמי פרטי. כל כך הרבה טכנולוגיות משבשות חדשניות ודור הבא של 20 השנים האחרונות יצאו מסין. עכשיו, הם הולכים לצאת מארה"ב. זהו אפקט אדווה עצום עבור כל כך הרבה מהערים הללו שבאמת הולכים לבנות את התשתית שלהם על טק.
אני עדיין לא שומע כיצד ג'ו וג'יין הממוצעים שתפקיד הזנת הנתונים שלהם נעלם כעת יפיק תועלת.
איך שאני רואה את זה היא ש- AI עומד להילמד באוניברסיטאות ובבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. למרות שיש אזורים כמו מוקד טלפוני ומשרות במשרד האחורי שבהם AI בהחלט יכול לקחת משרות, זה הולך ליצור את מה שאני רואה כתור הזהב של מהנדסים, מפתחי תוכנה ותעשיות שנמצאים כיום אפילו לא קיימים.
אני רוצה לדבר על ממשל טראמפ. יש לנו את דייוויד סאקס כ- AI AI ו- Crypto Czar הראשונים שלנו. אני תוהה איפה ראית את ההשפעה שלו חשובה עד כה, או שמא עמדה זו יותר על אופטיקה?
היית זקוק למישהו מהתעשייה שמבין כי AI יהיה קרוב לטראמפ בבית הלבן. אתה צריך אנשים שאינם רק קלטת אדום וביורוקרטים של Beltway 202, מכיוון שהם לא מבינים טכנולוגיה. חלק מהבעיה בארה"ב לעומת סין היא הקלטת האדומה והביורוקרטיה. המטרה היא לנסות לקרוע חלק מהקלטת האדומה ההיא, כמו גם להפנות הרבה הוצאות ממשלתיות לעבר אזורים שיהפכו את ארה"ב למנהיג בכל הנוגע ל- AI.
מה ראית בכל הנוגע למדיניות?
זה עדיין TBD. אבל אני חושב שאתה הולך לראות סביבה מאוד רגולטורית סביב קריפטו, AI ואוטונומי שנחשף במהלך החודשים הקרובים. זו תהיה הפתעה גדולה עבורי ועבור משקיעים רבים אם הוא לא היה נוקט יותר מגישה רגולטורית בכל מה שקשור ל- AI.
אני חושב שהרבה אנשים צופים בהשקעות הקריפטו של משפחת טראמפ, כולל ארוחת הערב האחרונה עם משקיעי מטבע הקריפטו משלו. האם אתה חושב שהסתבכות מערערת את אמינות הענף ומשפרת את התפיסה הזו כי המדיניות מעוצבת על ידי רצון לרווח אישי?
זה בהחלט אזור אפור. זה גרם לדגלים אדומים. וזה נוצר מורכבות עבור המשקיעים. מצד שני, המשקיעים מתמקדים בהיותם בצד ימין של הסביבה הרגולטורית. בקריפטו יש טונות ענק לטראמפ. המשקיעים, בסופו של יום, מנסים לוודא שהם בצד ימין של סחר טראמפ.
אבל טראמפ לא הולך להיות נשיא לנצח. באיזו מידה אתה חושב שהדגלים האדומים מתעלה ממשל זה מערערים את תעשיית הקריפטו לטווח הארוך?
בכל ענף, יש יתרונות וחסרונות, אבל אני חושב שהחיוביות עולות על כל השליליות או הסכסוכים. אפילו חברות ולוחות רבים שהיו אנטי-קריפטו ואנטי-ביטקוין טרום-טראמפ, תמצאו אותם כעת בכנס קריפטו במיאמי. יהיו פרקים אחרים שנכתבו על האופן בו כל סיפור הקריפטו הזה מתגלה במהלך השנים הבאות. אבל לעת עתה, אני חושב שמשקיעים רבים משחקים את המגמות החיוביות האלה.
ברור שאתה מאמין גדול בטסלה. כשצפית במאסק-טראמפ מרחוק, מה עבר לך בראש?
ראיתי אותו וטראמפ הופך ל- BFFs חיובי עצום עבור מאסק וטסלה. טסלה הייתה חלק עצום מסחר טראמפ. ברגע שהפכו ל- BFFs עם שינה בכל לילה במאר-א-לאגו ובוושינגטון, די.סי., זה התחיל להפוך למצב בו מאסק התמקד ב 99% בפוליטיקה, 1% התמקדו בטסלה.
עם נזק המותג הקשור לדוג, כאן התהפך המתג. זה עבר מנסיעת סינדרלה טובה ל יום שישי ה -13 די מהר. טסלה באמת הפכה לסמל פוליטי, שלעולם לא טוב לשום מוצר צרכני. הנכס החשוב ביותר של טסלה הוא מושק. מאסק הוא טסלה; טסלה היא מושק. זה עבר ממשהו שהיה נהדר למשהו שהיה די חשוך לסיפור טסלה.
אז אף אחד לא ציפה שה- BFF יהפוך לאויבים בפועל. זה עובר טוב לרע לרעה. עכשיו זה הגיע למקום שמדובר לפחות במונחים מדברים. מאסק וטראמפ מעולם לא התכוונו להישאר בדרך ה- BFF ההיא, אבל אף אחד לא יכול היה לצפות שהוא יכול לפנות דרומה כמו שקרה.
נראה שמאסק היה במשימת התאבדות, והפך את המיקוד שלו לחברות שלו ברגע שהוא החליט לנהל מלחמה נגד האדם שיכול להרוס את חברותיו.
הכל לקח חיים שלמים משל עצמם. אני חושב שמסק העריך את נזק המותג. ואז היו סוגיות אחרות שהיו למוסק: מינוי נאס"א (ג'ארד אייזקמן) זה נדחה. מאסק הוא לא מישהו שמשחק נחמד בארגז החול.
אתה מישהו שהעביר הרבה על אמונה בטסלה. האם אתה דואג ששמת יותר מדי ביצים בסל של אדם בלתי צפוי מאוד?
היו כמה לילות ללא שינה, מכיוון שאם מאסק לא היה מסתובב בחזרה ובוחר את טסלה על פני טראמפ, נזק המותג היה הולך להתגבר, וזה יכול היה להזיק לצמיתות לסיפור טסלה.
מאסק היה צריך לבחור. הוא בחר בטסלה, והשאר היסטוריה. עדיין יש נזק מהתקופה הזו בדוג, והוא עדיין מנסה להפוך את טסלה מנקודת המבט הביקוש, אבל אוטונומי (נהיגה) הוא הפרק הגדול ביותר בסיפור טסלה, וזה הכל לפניו.
אבל הוא עדיין אותו בחור שדוחות החדשות אומרים שהוא משתמש בסמים. באיזו מידה זה משפיע על אמונתך בו?
בכל השנים, סאגת טראמפ ודוג היו כמה מהתקופות הכי לבנות שעברתי אי פעם עם מושק. היו כמה סיפורים מטורפים, מטוויטר לרוגן לכל מה שביניהם. אבל שום דבר לא היה קשור מעולם לנושאי המותג בדוג. אני חושב שמאסק למד מזה, והוא מנכ"ל מחודש לטסלה.
החבר'ה האלה לא מקלים לך על החיים, נכון?
זה מגיע עם השטח. אתה צריך להיות מסוגל לנווט ברכבת ההרים, ואתה לא יכול פשוט לקפוץ כשאתה מפחד. כך פספסו משקיעים רבים כל כך את פלנטיר, נווידיה, טסלה ומיקרוסופט לאורך השנים, מכיוון שיש כל כך הרבה פעמים, המבוססות על כותרות או על סמך הדינמיקה לטווח הקרוב, רוב המשקיעים מוכרים.
קראת לתכנית התעריף של טראמפ "המחלוקת הגדולה ביותר שנראתה אי פעם בשווקים." עכשיו כל כך הרבה ממנו הוחלף לאחור, מה היקף הנזק המתמשך?
המצב של ארמגדון היה על השולחן ב -2 באפריל. ב -25 שנותיי, מבועת הדוטקום למשבר הפיננסי והכל מאז, זה היה הכי מפחיד. לתעריפים האלה הייתה היכולת לחתוך אותנו בטכנולוגיה בברכיים. מאז, היה צעד אחורה מהמצוק, ראשים קרירים יותר שררו (מזכיר האוצר האמריקני סקוט) בסנטזה המבוגר בחדר, ועכשיו נוכל להגיע לתעריף מעשי שאוכל לראות בו מחליף משחק. אבל הכל תלוי בעסקאות. הרבה יותר מהסיפור הזה צריך להיות כתוב.
